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1️⃣ Votre bilan financier

Quelle est votre 1ère date de départ et son montant associé ?

Exemple : "Je peux partir le 1er août 2028, avec 1 495€ nets mensuels."

Quel est l’écart entre la projection de votre montant de pension et ce que vous aviez imaginé ? Puis, quelle est la différence entre votre salaire et la projection de votre montant de pension ?

S’il n’y a pas d’écart, vous pouvez l’indiquer. Par exemple : Je pensais avoir environ 1 600€ de retraite à mon premier départ, mais en fait j'ai 200 € de moins.. Il y a une différence de 400€ entre mon salaire actuel et mon montant de pension disponible à ma première date de départ.

Quelle est la situation actuelle de vos finances et comment cela impacte votre vie quotidienne ?

Par exemple : "Actuellement, mon budget est plutôt serré en raison de quelques dépenses imprévues" ; "Je gère bien mon budget et je me sens libre de poursuivre mes objectifs sans stress financier".

Quels sont les domaines sur lesquels vous vous posez des questions aujourd’hui ? À quoi ressemblerait votre liste de questions à poser ?

Par exemple : choix date de départ ; ma pension de retraite ; calcul des points ; retraite progressive…